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2019AI芯片十大“芯”勢力,內鬥、賽道爭奪與口水戰

2019-11-06 09:32 智东西

導讀:動蕩2019:365天落地戰博弈,AI芯片創企十大新勢力角逐。

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圖片來自“123RF”

回望2019,是中國AI芯片創企發展較爲關鍵的一年。

在过去五年里,中国芯片创业热潮发作,芯片设计创新成为了国内芯片创企自主可控技術创新突围的重要突破口。由此,也催生了一批又一批AI芯片创企入局厮杀,试图在这个潜力深不行测的市场中分一杯羹。

截止中商産業研究院在今年上半年發布的《2019年中國IC設計行業投資前景研究報告》顯示,2018年中國IC設計企業已超過1500家。而其中,中國的AI芯片創企超過20家。

在這數據背後的,是當下AI芯片市場的混戰局勢,市場格局尚未完全定型。無論是開荒拓土者,或是後來居上者,野心勃勃的玩家們時刻都在蓄勢待發,欲在研發和落地戰場中拔得頭籌。

不行否認的是,中國的AI芯片行業在狂飙突進的同時,也逐漸影響著全球科技浪潮的發展風向。

隨著中國AI芯片創業迎來熱潮,智東西發現過去一年中有10家企業表現得異常活躍。它們之中,有的拿下了數億美元的大額融資,或一舉推出重磅級産品,或潛心研發創新架構……

這批活躍的玩家,不僅成爲了我們觀察2019年AI芯片産業走向的一個窗口,也成爲了2019年中國AI芯片的創新勢力。基于此,智東西通過記錄這10家創企在過去一年的成長軌迹,從中窺見中國AI芯片行業在時代浪潮下的一隅變化。

结构雲/邊/端三大領域,行業三大趨勢突出

1、雲計算:AI推理市場尚有較大發展空間

實際上,這是AI芯片創企們爭相入局厮殺最爲激烈的戰場。

近年來,雲計算市場不斷擴大,各行各業對算力的要求進一步增強,不僅要“上雲”,同時還要和AI結合起來,形成“雲計算+大數據+AI”的産業结构。

基于此,以英偉達、谷歌、英特爾和賽靈思爲首的科技巨頭強勢入局,爲服務器和數據機房等廠商提供雲計算AI芯片。

目前,全球的雲計算AI芯片市場以英偉達一家獨大,尤其在AI訓練領域。而在這片幾乎被巨頭蠶食光的市場中,中國的AI芯片創企又該如何從中擠壓屬于自己的領地?

據艾瑞咨詢《2019年AI芯片行業研究報告》顯示,2018年至2020年,全球AI服務器將迎來大幅度增長,由53.6萬台增長至193.4萬台,其中,AI推理服務器將達到105.9萬台。

不难看出,现阶段智能服务器的渗透率还较低,同时,随着應用场景的细分和丰富,未来AI训练市场的增速和空间都将高于推理市场。

因此,比特大陸、寒武紀等AI芯片創企要是能迅速抓住雲計算領域中AI推理市場的缺口,興許能拿到更多市場的“入場券”。

2、物聯網:碎片化水平高,智慧安防和智能家居兩大派別

物聯網是一個碎片化的龐大市場,同時也是終端/邊緣端AI芯片重要的落地場景。其中,AI芯片在這一領域主要分爲視覺AI芯片和語音AI芯片兩類。

一方面,在視覺AI芯片領域,其中一個重要的落地場景在智慧安防。低調且巨大的智慧安防市場,競爭十分激烈,國內的華爲海思占了整個安防終端芯片的泰半壁江山。

但即便如此,国内也有地平线凭借自研的旭日1.0,一方面给前端摄像头带来低功耗、低成本的解決方案,另一方面可实现更大规模的数据处置能力,进一步打入安防AI芯片市场。同时,比特大陆主打视频图像加速处置的的BM1682芯片,也可應用于安防后端市场。

另一方面,在語音AI芯片領域,智能家居同樣是一個具有海量落地場景的市場。

面对功能和應用场景更细分化的智能家居市场,国内如启英泰伦、清微智能等AI芯片创企也仍然有机会在不停涌现的场景需求中收割红利。

據IDC數據預測,2019年全球物聯網支出將達到7450億美元,與2018年的6460億美元相比,增長15.4%。

如何隨著市場熱潮迎風而上,進一步深入市場,逐步擴大物聯網産品结构,也成爲了這些創企在未來一較高下的關鍵。

3、自动驾驶:市场尚未成熟,高技術壁垒的边缘计算平台

AI芯片是自動駕駛計算平台的核心組成部门,主要負責提供視覺算法處理,進行邏輯運算、圖像特征提取、目標識別和追蹤等任務。但是,自動駕駛對AI芯片設計的算力和功耗要求都極高,同時還需滿足車規級電子産品的設計標准。

然而,这并不阻碍巨头们对这一市场进行提前的结构和瓜分。目前这一市场中最主要的力量来自英伟达的Xavier,以及英特尔的Mobileye等自动驾驶计算平台,它们打造出软硬结合的自动驾驶解決方案,推动着自动驾驶技術的进展。

中國AI芯片創企如何在這些巨頭們的夾縫中生存?

从市场角度来说,目前自动驾驶市场仍有很大的进展空间。在未来,随着政策、技術和基础设施等各要素的进一步完善,自动驾驶汽车起码在2025年至2030年后真正落地普及。而这,也将为AI芯片带来足够的进展空间。

對AI芯片創企而言,在科技巨頭林立的藍海市場,選擇與主機廠和設備制造供應商合作組成戰線聯盟,提供AI芯片以及與之配套的軟件工具平台,亦是一個集結力量跨越巨頭壁壘的重要思路和方式。

在這一方面,地平線正在和全球四大汽車的一級供應商,以及主機廠保持著穩定合作,同時黑芝麻智能也在進一步加強與展訊、聞泰和中興等廠商的合作。

就目前競爭局勢來看,如何用車規級自動駕駛芯片進一步打開自動駕駛市場的大門,從中獲得更多的話語權,也成爲了現階段AI芯片創企們的關鍵賽點。

中國已進入芯片創業第二個黃金時代

實際上,自新世紀以來,中國曾有過一波IC創業小高潮,誕生了如中興微電子、彙頂科技和兆易創新等一衆IC設計巨頭。

十几年后,随着AI技術的不停积存和进展,产业迎来新一轮发作,芯片创业也进入了第二个黄金时代。

智能手机、自动驾驶以及IoT这一巨大碎片化市场的不停深耕与开拓,以及5G、Wi-Fi 6等通信技術的创新进展,不仅带来了大量的AI芯片市场需求,也为AI芯片的进展提供了更广泛的想象空间。

总的来说,当下的中国AI芯片市场存在的巨大行业需求,加之国家政策的扶持与驱动,中国以AI芯片为技術载体的半导体产业正在进行新一轮的厘革和崛起。

但同時,中國在IC人才方面存在的大量缺口,也阻礙著AI芯片産業的發展。從長遠來看,中國對半導體人才的培養力度正逐漸增大,以及國外優秀人才的持續回流,都在慢慢補全行業的人才缺失。

1、市場規模潛力大

據賽迪顧問在今年8月發布的《中國人工智能芯片産業發展白皮書》數據顯示,2018年中國整體AI芯片市場規模已達到80.8億美元,同比增長50.2%。

同時,Gartner也曾預測,AI芯片在2020年的市場規模預計將達到146億美元。

而這些數據,也以資本的影子爲創業者和投資者們描繪了一副深不行測的市場藍圖。

2、國家政策扶持

AI芯片産業的發展也逐漸被提到了國家層面,與國家戰略進一步接軌。

2017年7月,國務院印發並實施《新一代人工智能發展規劃》,分別明確了2020年、2025年、2030年三個階段的戰略目標。

其中,该规划在第一阶段重点扶持神经网络芯片的进展,以推动AI芯片实现量产且规模化應用。

不僅如此,自該規劃印發後,北京、上海、深圳等多地也緊鑼密鼓地出台相關扶持方案,爭相要發展爲國內人工智能發展高地。據數據顯示,截止2018年底,中國已有超過20個省份發布了30多個AI專項扶持政策。

今年5月,北京市海淀区公布《关于加快中关村科学城人工智能创新引领进展的十五条措施》,其中支持企业围绕AI芯片、核心算法、操作系统等当下卡脖子的领域,进行先进技術的研发与突破,并对实现重大突破的项目最高给予2亿元资金支持。

3、資本市場蜂擁而上

除了政策投資外,以華登國際、北極光創投和中信證券等各大投資機構也逐漸看好這一潛力巨大的市場。

據前瞻産業研究院發布的《中國人工智能芯片行業市場需求分析與投資前景預測》數據顯示,截至2018年底,中國AI芯片企業融資總額超過30億美元,其中有3家企業融資總金額超過2億美元。

4、人才稀少,但呈逐漸回溫之勢

但在人才方面,中國AI芯片行業依旧存在人才匮乏的現狀。“中國‘芯痛病’的病因是人才病,而缺少頭部的架構設計人才,是病根。”針對中國芯片行業的人才問題,探境科技的創始人兼CEO魯勇曾這般說到。

當然,除了目前最稀少的架構設計人才外,中國AI芯片行業的前端設計、SoC設計,以及後端設計等人才也十分緊缺。

據《中國集成電路産業人才白皮書(2017-2018)》數據顯示,2020年前後,中國集成電路産業人才需求規模約爲72萬人左右,而現有人才存量爲40萬人左右,人才缺口達32萬人。

可觀的是,隨著國內中科院、清華微電子所等科研機構長期以來對半導體人才的不斷培養,以及近年來國外高學曆人才的不斷回流,中國AI芯片産業的人才實力也將逐漸提升。

中國AI芯片産業時代爆發的縮影

2019年,既是AI芯片創企搶灘登陸,爭先落地的一年,也是中國AI科技力量在當下中美貿易摩擦愈演愈烈局勢下,接連面臨挑戰、檢驗的一年。

而这一年,随着AI芯片落地战的激烈角逐与进展,我们也看到了这10家中国AI创企活跃的身影和过硬的技術实力。实际上,在拼设计、拼能效、拼落地之后,真正等待它们的,还有未来市场的恒久考验,而这也将是一个大浪淘沙的过程。

虽然,中国AI芯片行业仍然面临着自主可控技術、芯片设计和制造、人才等卡脖子的问题。但不行否认,近年来AI芯片行业暗涌的背后,不仅是一次市场的焕新与洗牌,同时也是中国先进技術创新发作时在芯片行业的一个缩影。

與此同時,得益于國家與行業佼佼者們的推動,芯片架構的創新發展進一步加速,中國的AI芯片設計行業也進入空前繁榮的階段。

相信在未來,隨著這些AI芯片創企和巨頭們的不斷較量與比拼,有朝一日,中國AI芯片行業也將真正贏得世界重要的科技話語權。